Mercado IPO, 4 empresas listas para salir a bolsa

Pablo Fernández

El mercado ‘caliente’ para las ofertas públicas iniciales (OPI) continúa con cuatro nuevas entradas en esta semana de negociación (más corta en los EE. UU.). A continuación puedes ver una vista previa de lo que sucederá, 4 empresas listas para salir a bolsa.

4 empresas listas para salir a bolsa

Cuatro empresas con diferentes ocupaciones se preparan para cotizar en bolsa antes de lo que te imaginas. Las siguientes empresas son:

salir a bolsa

Dream Finders Homes

Esta semana, una de las constructoras de viviendas de mayor crecimiento en Estados Unidos se prepara para salir a bolsa en el Nasdaq: la oferta consta de 9,6 millones de acciones a un precio entre 12 y 15 dólares y la empresa aparecerá en la lista bajo el símbolo ‘DFH‘.

Dream Finders Homes diseña, construye y vende viviendas en áreas de alto crecimiento como Jacksonville y Orlando (Florida), Austin (Texas), Denver y Washington DC; la empresa también ofrece servicios de banca de valores e hipotecarios.

En octubre del año pasado, Dream Finders compró H&H Homes, una adquisición que le da acceso a mercados de rápido crecimiento como los de Raleigh y Charlotte; en 2009 el grupo vendió su primera vivienda y desde entonces ha superado la cifra de 9.100 ventas. Según el prospecto, la adquisición de H&H convirtió a Dream Finders en el undécimo constructor de viviendas no cotizado más grande de los Estados Unidos (según los ingresos de 2019).

Dream Finders Homes

La empresa afirma haber sido rentable todos los años desde sus inicios; durante los primeros nueve meses de 2020, los ingresos fueron de 672,7 millones, o 843,6 millones de dólares si se considera la adquisición de H&H; Los ingresos para el año fiscal 2019 fueron de 744,3 millones, o 976,6 millones de dólares considerando la adquisición de H&H.

Según el prospecto, Dream Finders Homes tenía un índice de rendimiento sobre el capital del 41% en septiembre, en comparación con un promedio de la industria del 15% para los constructores de viviendas que cotizan en bolsa.

Los primeros nueve meses de 2020 fueron los más exitosos en la historia de la compañía en lo que respecta al volumen de nuevos pedidos.

MYT

Esta empresa de comercio electrónico de lujo es dueña de la marca Mytheresa y buscará vender 15,65 millones de acciones entre 16$ y 18$ cada una; la empresa va a salir a bolsa cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker ‘MYTE’.

La compañía tiene relaciones con las marcas Alexander McQueen, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci y Prada.

Según el prospecto, MYT cerró el último ejercicio con 486.000 clientes activos y más de 1.092.000 pedidos enviados en 133 países, con una facturación de 449,5 millones de euros; las ventas han crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta del 25% durante los últimos cuatro años fiscales.

En 2019 y 2020, MYT se expandió a las categorías de niños y hombres respectivamente, que podrían ser áreas de crecimiento en el futuro; según el prospecto, la empresa ha conservado el 100% de sus socios de marca desde su creación. Se espera que el mercado de lujo online se triplique de 33.000 millones de euros en 2019 a 115.000 millones de euros en 2025.

myt

Patria

Esta firma de inversión en el mercado privado planea ofrecer 26,65 millones de acciones a un precio de entre 14$ y 16$ y cotizar en el Nasdaq con el símbolo ‘PAX’.

La compañía tiene más de 30 años de experiencia en la industria y administra 14 mil millones de dólares en activos; La cartera de inversiones de Patria está compuesta por más de 55 empresas.

Patria es socio inversor de Blackstone Group desde 2010.

Después de salir a bolsa, Patria tiene la intención de pagar dividendos; según el prospecto, aproximadamente el 85% de las utilidades distribuibles se pagará a los accionistas.

patria

RLX Technology

Esta empresa con sede en Beijing vende productos de vapeo para fumadores y afirma ser la marca número uno de “e-cig” en China; RLX se está preparando para hacer su debut en la Bolsa de Nueva York con el símbolo ‘RLX’.

La participación de RLX Technology en el mercado de vapeo electrónico de China fue del 48% en 2019 y del 62,6% en los primeros nueve meses de 2020, según el prospecto. En 2019, la compañía vendió 4,3 millones de dispositivos y 73,8 millones de cartuchos; En los primeros nueve meses de 2020, RLX vendió 5,6 millones de dispositivos y 124,6 millones de cartuchos.

Los ingresos de la compañía fueron de 228.2 millones de dólares en el año fiscal 2019 y 324.2 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2020.

RLX Technology

En 2019, el vapeo en China representó un mercado de 1.500 millones de dólares y para 2023 se espera que crezca a 11.300 millones, según la compañía. En 2019, China tenía 286,7 millones de consumidores de tabaco: esta cifra sitúa al país asiático en el primer lugar del mundo en consumo de tabaco y muy por encima de la cifra de EE. UU., que con 33,8 millones de consumidores se sitúa en el cuarto lugar en este ranking. Empresas como RLX Technology, que afirma tener un fuerte conocimiento de la marca y cuenta con productos disponibles en más de 100.000 tiendas y 250 ciudades chinas, se beneficiarán del cambio a los productos de vapeo por parte de los consumidores de tabaco.

La compañía espera vender 116,5 millones de ADS  entre 8$ y 10$.

¿Qué te ha parecido estas compañías que planean salir a bolsa? ¡Publica tus impresiones en la sección de comentarios! 

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